2020. 12. 29

조사교육팀

2021년 1/4분기 안산지역

기업경기전망조사(BSI) 보고서

목 차

Ⅰ. 조사 개요     ……………………………………………………  1

Ⅱ. 2021년 1/4분기 기업경기전망(BSI)

1. 종합 경기전망    …………………………………………………  3

2. 업종별 경기전망  …………………………………………………  4

3. 항목별 경기전망  …………………………………………………  5

4. 기타 조사내용    …………………………………………………  6

Ⅰ. 조 사 개 요

1. 조사의 목적

본 조사는 안산지역에 소재하고 있는 제조업체의 경기전망을 파악하여 회원사의 경영활동과 관계기관의 경제운용에 필요한 기초 자료로 활용하는 데 그 목적이 있음.

2. 조사대상

안산지역 소재 기업

3. 조사대상기간

실적: 2020년 4/4분기 / 전망: 2021년 1/4분기

4. 조사기간

2020년 11월 30일 ～ 2020년 12월 18일

5. 조사항목

◦ 2020년 4/4분기 경기실적 및 2021년 1/4분기 경기전망

(체감경기, 매출액, 영업이익, 자금사정 등)

◦ 기업경영 핵심변수 및 정책과제 등

6. 업종별 조사 업체수 (총 110개사)

업 종	업체수	업 종	업체수	업 종	업체수
섬유의복	7	비금속	11	전기전자	19
목재종이	5	철강금속	20	운송장비	4
석유화학	10	기계설비	24	기 타	10

7. 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

◦ 조사대상 분기별로 응답 업체가 느끼는 체감경기를 각각 전분기와 대비하여 호전,        악화, 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

◦ BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로 표시한        업체보다 많음을 나타내고, 100 미만일 경우에는 악화로 표시한 업체가 호전으로        표시한 업체보다 많음을 나타냄.

호전 응답업체수 - 악화 응답업체수

기업경기실사지수 = □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ × 100 ＋ 100

(BSI)                  전체 응답업체수

BSI = Business Survey Index

0  ≦  BSI  ≦ 200

8. 업종별 재분류

본 보고서에서 구분되어진 업종은 한국표준산업분류를 근거로 하여 유사 업종을 통합시켜 아래와 같이 재분류하였으며, 업체에 따라 업종에 다소 차이가 생길 수도 있음.

≪한국표준산업분류 기준 업종 재분류표≫

업 종	한국산업 분류코드	분 류	비 고
섬유제품 제조업	13	섬유의복	피혁 염색 가죽
의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	14
가죽, 가방 및 신발 제조업	15
목재 및 나무제품 제조업	16	목재종이	출판 인쇄 펄프
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	17
인쇄 및 기록매체 복제업	18
가구 제조업	32
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	19	석유화학	석유화합물 도료, 의약품
화학물질 및 화학제품 제조업	20
의료용 물질 및 의약품 제조업	21
고무 및 플라스틱 제조업	22	비금속	고무, 플라스틱 비금속광물
비금속 광물제품 제조업	23
1차 금속 제조업	24	철강금속	철강 금속, 조립금속
금속가공제품 제조업	25
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	26	전기전자	전기장비 전자부품
전기장비 제조업	28
기타 기계 및 장비 제조업	29	기계설비	기계설비
자동차 및 트레일러 제조업	30	운송장비	자동차 부품 운송장비 부품
기타 운송장비 제조업	31
그 외 제조업종		기타

Ⅱ. 2021년 1/4분기 기업경기전망(BSI)

1. 종합 경기전망

2021년 1/4분기 기업경기전망 종합지수 ‘79’

'1분기 경기악화 다소 완화‘

□ 2021년 1/4분기 기업경기실사지수(BSI) 종합 전망치는 전분기(56) 대비 23p 상승한 ‘79’를 기록함.

- 최근 주요 선진국을 중심으로 코로나19 백신 접종이 시작되면서 수출 의존도가 높은 우리 경제에 호재가 될 것으로 예상되면서 1분기 기업경기 전망이 상승한 것으로 판단됨.

- 여전히 코로나19 재확산, 미중 갈등, 환율 변동 등 기업환경에 악영향을 미치고 있는 대내외 불확실성으로 당분간 경기악화 추세는 이어지겠지만, 종전보다 다소 완화 할 것으로 예상되며, 4/4분기 BSI 실적치는 전분기 대비 31포인트 상승한 ‘85’를 기록하며 실적치가 기업경기 전망보다 높게 나타남.

【최근 BSI 실적 및 전망 추이】

2. 업종별 경기전망

【주요 업종별 기업경기실사지수】

업 종	‘20				‘21	비고	업 종	‘20				‘21	비고
	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4			1/4	2/4	3/4	4/4	1/4
전반적경기	70	51	52	56	79	☁	철강금속	30	48	50	36	70	☂
섬유의복	83	50	50	67	100	□	기계설비	85	47	67	63	83	☁
목재종이	86	80	83	40	60	☂	전기전자	65	46	38	54	68	☂
석유화학	75	73	31	63	70	☂	운송장비	80	73	60	86	100	□
비 금 속	100	100	42	38	109	☼	기 타	43	33	58	46	70	☂

주1)  ☼ = 호조(106~), □ = 보합(105～95), ☁ = 부진(94～75), ☂ = 침체(74~)

○ 업종별 전망을 보면,

- 비금속(109)은 호조 전망됨.

- 섬유의복(100), 운송장비(100)는 보합 전망됨.

- 기계설비(83)는 부진 전망됨.

- 목재종이(60), 석유화학(70), 철강금속(70), 전기전자(68), 기타(70)는 침체 전망됨.

3. 항목별 경기전망

【주요 항목별 기업경기 실사지수】

구 분	‘20				‘21	비고
	1/4	2/4	3/4	4/4	4/1
경기전망	70	51	52	56	79	☁
매출	83	63	53	57	76	☁
영업이익	70	58	50	56	74	☂
설비투자	86	68	62	72	79	☁
자금 조달여건	88	67	58	66	76	☁
공급망 안정성	-	-	-	62	-

주1)  ☼ = 호조(106~), □ = 보합(105～95), ☁ = 부진(94～75), ☂ = 침체(74~)

○ 전망을 보면, 매출 76, 영업이익 74, 설비투자 79, 자금 조달여건 76으로

모든 부문에서 기준치(100) 이하를 기록함.

4. 기타 조사내용

1) 내년의 전반적인 경제흐름은 올해와 비교해 어떠할 것으로 전망하십니까?

올해와 비교해 내년 경제흐름에 대해서는 ‘다소 악화’(38.2%), ‘올해와 비슷’(26.4%), ‘다소 호전’(25.5%), ‘매우 악화’(10.0%) 순으로 응답하였으며, ‘매우 호전’이라고 전망한 기업은 없음.

2) 귀사는 현재 내년도 사업계획을 수립하셨습니까?

내년도 사업계획 수립 여부에 대해서는 ‘수립 완료’는 14.5% 불과했으며, ‘수립 중’이거나 ‘올해 안에 계획수립 불투명’이라고 응답한 기업은 85.4% 달함.

2-1) (2번에서 ‘수립 완료’로 응답시) 내년도 사업계획 방향은 어떻게 되십니까?

내년도 사업계획 방향에 대해서는 ‘보수적’(87.5%) 이라고 답한 기업이 ‘공격적’(12.5%)이라고 답한 기업보다 월등히 많음.

2-2) (2-1번에서 ‘보수적’으로 응답시) 내년 사업을 보수적으로 계획하신 이유는 무엇입니까?

내년도 사업을 보수적으로 계획한 이유에 대해서는 응답한 모든 기업이 ‘코로나로 인한 불확실성 증대로 소극적 경영’ 때문이라고 답함.

2-3) (2번에서 ‘수립하는 중’이거나 ‘올해 안에 계획수립 불투명’으로 응답시) 내년 사업계획 수립에 어려움을 겪고 있는 이유는 무엇입니까?

내년 사업계획 수립에 어려움을 겪고 있는 이유에 대해서는 ‘시장전망 불투명해 매출목표, 사업전략 수립 차질’(52.1%)로 응답한 기업이 가장 많았고, ‘코로나 등 현안대응으로 사업계획 수립 지연’(30.9%), ‘특별한 이유 없음’(10.6%), ‘신규사업 추진여부 검토 지연’ 및 ‘기타’(각 3.2%) 순으로 집계됨.

3) 올해와 비교해 내년 신규채용 계획은 어떻습니까?

내년 신규 채용 계획에 대해서는 ‘올해와 비슷’(65.5%)하다고 응답한 기업이 가장 많았고, ‘올해보다 줄일 것’(19.1%), ‘올해보다 늘릴 것’(15.5%) 순으로 답함.

4) <수출기업에 한해 응답> 내년 수출전망은 올해와 비교해 어떠할 것으로 전망하십니까?

내년 수출전망에 대해 묻는 질문에는 ‘올해와 비슷’(36.7%)하다고 답한 기업이 가장 많았고, ‘다소 악화’’(33.3%), ‘다소 호전’(27.8%), ‘매우 악화’(2.2%) 순으로 답함.

4-1) (4번에서 ‘매우 악화’, ‘다소 악화’로 응답시) 수출실적이 악화될 것으로 예상하는 이유는 무엇입니까? (복수 응답)

수출실적이 악화될 것으로 예상하는 이유에 대해서는 ‘코로나 장기화에 따른 글로벌수요 위축’(61.2%)이 가장 많았고, ‘환율 변동폭 심화’(22.4%), ‘통상분쟁 등 보호무역주의 강화’와 ‘유가·원자재가 상승으로 인한 생산단가 증가’(각 6.1%), ‘중국 등 후발국의 기술추격 심화’와 ‘기타’(각 2.0%) 순으로 답함.

4-2) 원달러 환율이 하락 중입니다. 귀사가 감내 가능한 환율 최저수준은 얼마입니까? 70개 기업이 응답, 평균 1,093원

※ 1,100원이라고 응답한 기업 26개사로 제일 많았음.

(1,000원~1,050원: 19개사, 1,051원~1,100원: 34개사, 1,101원~1,150원: 12개사, 1,151원~1,200원: 3개사, 1,201원~1,250원: 2개사)

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○ 발행인 : 김무연

○ 발행처 : 안산상공회의소

○ 발행일 : 2020. 12. 29.

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